【私人银行理财师招聘】_诺亚正行招聘信息-猎聘

陆女士 2小时前在线已认证

人力资源总监 · 诺亚正行基金销售有限公司

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职位介绍: 职责要求： 1. 不断开拓高净值客户，代表公司与客户签订服务协议； 2. 以其实际签约主体对应企业微信为基础，组建铁三角企业微信客户服务群，及时引荐铁三角相关人员入群，做好向客户的群服务说明，包括但不限于：铁三角服务的意义、铁三角人员的专业性介绍、铁三角服务流程等，保障客户群服务体验； 3. 向客户介绍诺亚和行业情况，如：公司介绍，业务范围，团队介绍，策略等； 4. 向客户介绍市场的宏观情况，如宏观市场情况，汇率政策及投资策略、大类资产配置等； 5. 做好客户 KYC，包括但不限于投资需求、风险偏好、兴趣爱好、人生阶段、家庭阶段、行业特性等，理解和洞察客户的核心诉求，适时引导客户去厘清其真实需求； 6. 为客户进行资产配置分析，提供资产配置建议，并根据客户在诺亚内外的投资存续情况，定期解读存续报告、检视配置情况、给出调整建议； 7. 向客户定期发送已经由合规审批的诺亚投研观点、管理人观点； 8. 邀约客户参加适合的集团各类市场活动和 LP 会议，并做好相应接待和服务等工作； 9. 若客户产品投资需求为 AR 签约主体的适配产品，可为客户进行产品讲解和销售；若非 AR 签约主体产品，必须请对应主体的 SR 为客户进行产品讲解和销售； 10. 按照公司超新星服务要求做好与客户的定期沟通，包括但不限于客户相关的群经营、日常沟通、拜访、生日和节日问候、客户需求处理、信息到达等，并做好相关服务记录； 11. 做好铁三角的协同管理，协调资源，全面保障客户体验，持续提升客户满意度； 12. 积极参与各类培训，提升个人素养和专业能力，培养优秀的投资哲学观； 13. 根据公司和行业要求，做好客户的投资者教育工作； 14. 完成公司安排的其他相关事项。能力要求： 1. 深度理解财富管理行业，对市场和客户有敏锐的洞察力。熟悉或精通如投资、财富传承、保险、移民、税务、教育、全球置业等领域；具备较强的资源协调能力和问题解决能力； 2. 具备较强的学习欲望与学习能力； 3. 具备良好的客户服务精神及沟通影响力； 4. 具备良好的职业操守，清晰的合规理念与行为准则； 5. 勤奋、坚韧、追求卓越。背景要求： 1. 本科及以上学历，具备基金从业资格证书； 2. 5年以上金融从业经验，具备银行一线高净值客户服务经验者优先考虑。

其他信息: 语言要求：普通话; 所属部门：上海大区-财富管理中心

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