【私人财富规划师招聘】_北京君航微金信息科技有限公司招聘信息-猎聘

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职位介绍: 工作职责： • 运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略 • 为客户提供专业全面、量身打造的投资及理财规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案 • 将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及理财规划方案专业建议，协助其完成申请流程 • 与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率 • 全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标 • 积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化 • 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程任职要求： • 本科或以上学历，财务、商业或相关专业为佳 • 具有国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等）者优先考虑 • 具有一线销售经验，尤其从事保险和财富管理行业者优先考虑 • 善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力 • 积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作 • 有事业心，具备创业精神及商业思维 • 具备较强的中文口头及书面沟通能力 • 有志于从事财富管理或者保险行业，无相关经验的应届生也欢迎申请加入汇丰，您将成就更多 https://www.hsbcinsurance.com.cn/about-us/career/ 汇丰致力于创建一个重视和尊重员工，聆听员工意见的文化氛围。我们非常自豪可以为员工提供一个可助力于持续的专业发展，灵活的工作机制和探索多元共融环境中成长机遇的平台。汇丰掌握的关于职位申请的个人信息将会根据我们的隐私政策声明使用，该声明在网站上可查询。

其他信息: 所属部门：私人财富规划

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