高级理财经理 10-15k
宁波-鄞州区 3-5年 大专
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高级招聘经理 · 华设资产
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职位介绍
  • 金融理财/贷款
1.为高净值客户私人及机构的综合理财需求分析，为客户制定资产配置方案及向客户提供投资建议 2.与客户建立长期良好的关系，定期回访 3.通过调整各种金融产品的比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。 4.定期参加公司举办的峰会和培训 职位要求： 1.专科或以上学历，海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽； 2.具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考，持有AFP,CFP优先； 3.有私人银行，投资顾问等3年以上工作经验相关背景优先；有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力强； 4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，有较好学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性； 5.较强的语言表达与沟通交流能力，上进心强，富有开拓精神和自我实现的愿望，具备团队合作意识。

公司简介

华设资产管理（上海）有限公司是一家独立第三方财富管理机构，下设资产管理与财富管理两大业务，华设立足上海、北京、香港，布局全球，目前已在全国和海外多地设立十多家分支机构。华设于2020年获D轮战略投资，成为拥有上市公司、国资机构、投资机构、金融机构等多家实力雄厚的明星股东背景的财富管理品牌。 华设现拥有私募管理人牌照和香港1、4、9号金融牌照，以持续为高净值客户甄选和配置稳健收益的金融产品为核心使命，矢志成为具有全球视野的综合金融服务供应商。
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