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董女士 1天前在线 已认证
人事经理 · 浙商证券股份有限公司北京分公司
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职位介绍
岗位职责： 1.按照公司和分支机构要求，熟悉企业文化，注重学习各项金融、证券投资理财业务知识，熟悉各项业务、各类产品和服务项目，按时完成各项产品基础考试和测试； 2.遵守各项规章指引，合规营销，建立完善的客户档案，根据不同客户的资产情况、风险偏好、投资需求，为客户制定适合的理财计划，按公司规定提供信息、业务咨询等服务，并保留必要的展业痕迹； 3.按照“两访一会”工作要求做好日常电访、面访客户和邀请客户参与分支机构财富臻享会，积极拜访客户，以服务为切入，为客户提供全资产配置建议，努力完成各项业务指标； 4.负责存量客户的服务及二次开发工作，实现更多增值收入； 5.精通资产配置实务，并能从客户角度出发为客户提供持续动态配置的能力。 任职要求： １.本科及以上学历，三年以上金融业从业经验且具有证券从业资格，有私人银行、信托、财富管理公司等相关从业背景者优先，有比较充裕的高端客户资源者优先； ２.具有良好的计划、控制、协调和表达能力； 3.强于自我驱动、激励并具备勇于承担、完成目标任务的能力； 4.有较强的创业意识与抗压能力，正直勤奋，愿与分公司一同高速成长。

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