丁先生
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- 职位介绍
- 岗位职责: 1.服务于高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面的资产配置服务; 2.通过参与公司的各类市场活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源; 3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置计划方案; 4.通过调整各种金融产品的比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务。 职位要求: 1.本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽; 2.具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,持有AFP,CFP优先; 3.有私人银行,投资顾问等5年以上工作经验相关背景优先;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力强; 4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性; 5.较强的语言表达与沟通交流能力,上进心强,富有开拓精神和自我实现的愿望,具备团队合作意识。
公司简介
深圳前海联合瑞信股权投资基金管理有限公司(以下简称“联合瑞信”)于2014年03月03日成立,系一家专业从事股权投资及资产管理的平台。公司早在2015年1月7日就在中国证券投资基金业协会完成了基金管理管理人登记。
联合瑞信依托专业的团队、以开阔的视野瞄准新形势下的产业发展趋势,面向全国、面向创新经济,以市场化原则运作,专业务实做投资。主营私募股权投资(VC/PE)、上市公司定向增发、新三板基金以及企业财务咨询等股权投资及资产管理业务,致力于打造专业的股权投资及资产管理平台。
联合瑞信团队成员具备全面资本运作能力,投资经验丰富。保障基金具有广泛的优质项目来源渠道,顺畅的并购、转让等退出渠道。促进被投资企业的长远发展以及为被投企业提供更多的增值服务,并努力为基金投资人创造长期稳定回报,做被投资企业和基金投资人最值得信赖的长期合作伙伴。
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