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资深理财师(成都/杭州) 15-30k·25薪
成都 3-5年 统招本科
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avator
杨女士 1小时前在线
TMT 猎头顾问 · 上海济才人力资源有限公司
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职位介绍
1. 通过线上提供专业咨询,帮助客户(蚂蚁的高净值客户)选择适合的理财产品 2. 维护高净值客户,包括收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求等,同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户推荐事宜的资产配置方案,提升客户的AUM; 3. 与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系,提升客户财富管理体验。 任职要求: 1. 本科及以上学历,普通话标准、熟练操作电脑办公软件; 2. 具有基金从业资格证,具有1年以上银行或证券对客理财产品销售经验,对线上理财事业具备极高热情,持有 AFP、CFP、RFP证书优先考虑; 3. 具有极佳的服务意识、沟通及理解能力,缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。 工作模式: 同银行理财--若客户下单,则形成固定维护关系。 区别于银行理财---无需主动 sales客户,公司提供用户数以亿计高净值客户,无需自带用户资源; 区别其他金融机构—-强调从客户视角出发,为其提供适合的理财产品。
其他信息
语言要求:普通话
行业要求:互联网,基金/证券/期货

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