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舒先生 1天前在线
人事 · 河南圣瑞思人力资源服务有限公司
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职位介绍
  • 金融理财/贷款
  • 金融机构背景
  • 证劵
工作职责： 1.运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略； 2.为客户提供专业全面、量身打造的投资及规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承 方案； 3.将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资规划方案专业建议，协助其完成申请流程； 4.与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率； 5.全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标； 6.积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化； 7.确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合标准和规程。 任职要求： 1.本科或以上学历，财务、商业或相关专业为佳（大专学历的优秀人才也欢迎申请）具有国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA等） 者优先考虑； 2.具有一线销售经验，尤其从事财富管理行业者优先考虑； 3.善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力； 4.积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作； 5.有事业心，具备创业精神及商业思维； 6.具备较强的中文口头及书面沟通能力； 7.有志于从事财富管理
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语言要求：不限
行业要求：银行

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