- 职位介绍
- 财富管理
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- 证券类
- 基金类
- 大客户销售
- 保荐代表
- 金融业
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工作职责
(1)做好重点高净值客户服务维护工作,整合公司全业务链资源,落实重点客户定制化财富管理需求;
(2)了解客户个性化产品和增值服务需求,深入经营高净值客户客户,客户提供合理的资产配置并挖掘客户综合金融需求;
(3)统筹制定财富管理业务营销推广方案,协调公司内部各部门资源,落实推广政策支持;
(4)负责私人财富业务新客户及新增客户资产拓展,提升潜力客户及资产。
工作要求
需具有证券从业资格以及基金从业资格,具有保荐代表人、律师、CPA、CFA等专业资格优先;
(2)本科及以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;
(3)具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
(4)具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
(5)有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉;
(6)有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。
base : 济南市,青岛市,淄博市,东营市,烟台市,潍坊市,威海市,临沂市
- 其他信息
- 语言要求:不限
- 行业要求:基金/证券/期货
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